thread y pon - Página 3
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Tema: thread y pon



  1. #21




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    Re: Pregunta sobre la Cotización de Futuros

    La entrega física sí importa. Aunque tú nunca vayas a recibir un camión de trigo, hay gente que sí lo espera, y eso afecta todo el sistema de precios.
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  2. #22




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    Re: Pregunta sobre la Cotización de Futuros

    ¿Sabes qué es gracioso? Que en los foros de Forex muchos no tienen ni idea que en futuros existe algo llamado cost of carry. Esa ignorancia les sale cara.
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  3. #23




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    Re: Pregunta sobre la Cotización de Futuros

    Te recomiendo el libro Trading Commodities and Financial Futures de George Kleinman. Te va a dar una visión bastante clara sobre estas cosas.
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  4. #24




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    Re: Pregunta sobre la Cotización de Futuros

    Si solo quieres operar con una lógica tipo spot, mejor quédate en Forex. Futuros es otro juego.
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  5. #25




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    Re: Pregunta sobre la Cotización de Futuros

    La estructura forward de los futuros está llena de señales. Si aprendes a leerla, sabrás si el mercado está esperando inflación, escasez o exceso de oferta.
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  6. #26




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    Re: Pregunta sobre la Cotización de Futuros

    Buena observación lo de los contratos rollables. El motivo por el que no existe algo como rolling futures es que cada contrato representa un acuerdo legal con fecha específica. No se puede extender a la ligera.
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  7. #27




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    Re: Pregunta sobre la Cotización de Futuros

    Imagínate que un productor de trigo firma hoy un contrato para entregar en septiembre de 2028. Ese acuerdo tiene implicaciones reales, y por eso el precio también lo tiene.
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  8. #28




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    Re: Pregunta sobre la Cotización de Futuros

    Además, si fuera como en Forex con contratos continuos, se eliminaría la visibilidad que dan las curvas de futuros. Y esa curva es oro puro para análisis fundamental.
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  9. #29




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    Re: Pregunta sobre la Cotización de Futuros

    El calendario importa, amigo. Los traders institucionales viven atentos a la curva forward. Esa diferencia entre contratos les dice mucho más que cualquier MACD o RSI.
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  10. #30
    grilloko31
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    Re: Pregunta sobre la Cotización de Futuros

    ¿Quieres ver magia? Estudia los spreads entre contratos. Ahí está el juego serio de los futuros. No en comprar barato y vender caro, sino en jugar con el diferencial.
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